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美產業(yè)鏈供應鏈安全戰(zhàn)略系列報告分析

中國國際工程咨詢有限公司

戰(zhàn)略咨詢部 郭子鈺  王志偉  丁丹

冶金建材業(yè)務部  黃建明

2021年，美拜登政府發(fā)布產業(yè)鏈供應鏈安全戰(zhàn)略，開啟為期一年新的產業(yè)鏈供應鏈安全評估，截至今年2月底，白宮、國防部、能源部等8部門相繼發(fā)布8份報告，分析關鍵領域產業(yè)鏈供應鏈弱點，并以中國為核心目標，提出遏制舉措。我們對美產業(yè)鏈供應鏈安全戰(zhàn)略系列報告（以下簡稱“報告”）進行了分析研究，認為美將延續(xù)“脫華制華”總方針，并將在電子信息、能源、重要礦產以及農業(yè)等領域對我進行全方位打壓，值得我關注并做好應對。

一、美認為我對其產業(yè)鏈供應鏈安全造成三大風險

報告延續(xù)“中國威脅論”主基調，提及中國超700次，認為我在原料供應、生產制造、產品消費三大主要環(huán)節(jié)對其產業(yè)鏈供應鏈安全構成威脅。

原料供應端，認為我控制部分關鍵礦產資源。報告稱，2020年，我國控制了全球55%以上的稀土開采和85%以上的稀土精煉。在能源儲存方面，鋰離子電池關鍵原料鈷的全球供應有70%來自剛果（金），而剛果（金）鈷的生產供應主要來自我國企業(yè)，目前我國控制全球72%的鈷精煉，以及61%的鋰精煉生產。

生產制造端，將“中國制造”作為主要競爭對手。報告稱，美國半導體自主生產能力欠缺，主要依賴中、韓等國生產成熟制程芯片，同時，印刷電路板和顯示器生產越來越集中在中國，且98%的電子器件裝配、包裝和測試也主要集中在中、韓等亞洲國家。先進電池供應鏈方面，中國在全球占主導地位，產能達到全球的75%，而美不足10%。機械零部件方面，中國是世界主要的鑄鍛件生產國，美國防領域先進機床等制造加工設備所需大部分鑄鍛件，以及農機所需基礎零部件來自中國。此外，美70%的農藥原料來自中國，每年進口額超20億美元。醫(yī)藥方面，中國控制了美關鍵藥物和原料藥的大部分份額。

產品消費端，認為美嚴重依賴中國市場。報告稱，中國是美農副產品最大進口國，2021年，大豆、玉米、牛肉、豬肉、乳制品、蒸餾谷物等進口額達創(chuàng)紀錄的330億美元，較2020年增長25%。同時，美芯片制造商嚴重依賴中國市場，高通公司65%以上的收入、英特爾26%的收入，以及內存制造商美光公司57%的收入來自中國。

二、提出產業(yè)鏈供應鏈“脫華制華”三大舉措

（一）打著“人權”、“國家安全”、“貿易公平”等幌子全面推行“去中國化”

一是擺脫對我關鍵原材料與產品依賴。“遠離中國”是拜登政府實施“彈性供應鏈”戰(zhàn)略的重要舉措。報告提出，美應加大投資，加強鈷、稀土、鉑族金屬、碲以及鈾等重要礦產資源開發(fā)，減少或消除對我相關原材料及產品的依賴。同時，要提升釹磁鐵、渦輪機、核反應堆用大型鋼鐵鑄件、海上風能及大型變壓器用鋼材，以及硅片等產品的制造能力。報告還提出要以所謂“引領社會公平、能源和環(huán)境正義”為目標，干預我在全球能源資源的開采、生產、運輸。二是加大對我高新技術封鎖。進一步加強出口管制，繼續(xù)實行先進設備和技術禁運，如禁止向特定國家出口包括生物、人工智能、先進計算、增材制造、機器人、腦機接口、高超聲速、高端材料等14個領域的產品或技術。同時，在數(shù)字技術領域，美推行“數(shù)字去中國化”戰(zhàn)略，通過主導5G、基建和數(shù)字醫(yī)療等標準制定，以替代中國相關行業(yè)標準。三是嚴格限制中國產品進口，并推動出口多元化。以“強迫勞動”、“在微電子產品中篡改或插入惡意功能”等為由，加快對我實施供應鏈可追溯工作，以進一步限制我新疆產品以及電子產品等對美出口。美農業(yè)部推出“出口促進行動”，推動農產品供應鏈美出口商、出口產品以及出口目的國的多樣化。四是對我企業(yè)與專家開啟全面審查。建立國會報告制度，分析中國實體在美資本市場的行為是否危及其國家安全、侵犯人權等。針對中國籍專家，實行“小院高墻”策略，對與國家安全直接相關的領域，嚴格限制正常的人才與學術交流等。

（二）全方位構建排擠中國“包圍圈”

在經濟貿易領域，發(fā)起反對亞洲開發(fā)銀行和世界銀行向中國貸款等行動。同時，嚴格審查中國資本在美投資收購項目以及對美高等教育的投資與捐贈行為。報告提出將建立一支“供應鏈突擊隊”，針對所謂“不公平貿易行為”開展執(zhí)法行動，并對中國企業(yè)進行調查。在高科技領域，拉攏盟友建立具有“排華”性質的民主國家科技聯(lián)盟，并對中國標準提案等采取歧視性措施，擠占我國際社會話語權。此外，組織多國企業(yè)，包括微軟、蘋果、英特爾、三星、臺積電等，組建美國半導體聯(lián)盟，試圖打造一套將中國排斥在外的半導體產業(yè)鏈體系。在國際關系領域，將美日印澳“四邊機制”提升到領導人峰會級別，以遏制我不斷提升的國際影響力，鞏固美主導的“國際秩序”。

（三）大力推動產業(yè)回歸本土

一是振興信息通信產業(yè)（ICT）國內生產。通過聯(lián)邦采購激勵措施和資助項目，支持包括印刷電路板和半導體封裝等關鍵ICT產品國內投資和生產。二是加強國防工業(yè)基礎建設。美國防部正制定政策加強國防工業(yè)建設，以提高供應鏈彈性，保障國防工業(yè)產業(yè)鏈不受中國制約。三是加強醫(yī)藥產業(yè)合作。美政府正提議與全球合作伙伴進行對話，以實現(xiàn)醫(yī)藥供應鏈的多樣化和持續(xù)化。四是建立不依賴中國的光伏供應鏈。報告提出，美應通過有針對性政策和激勵措施，優(yōu)先考慮充分利用現(xiàn)有產能，同時擴大與盟友國家之間的合作，促進光伏產業(yè)供應鏈多樣化，減少對我國的依賴。

三、對我影響

（一）關鍵資源與原材料安全面臨嚴重威脅

鎳、鈷、鋰、鉑族金屬等“新興礦產”是戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的物質保障，我國相關資源嚴重短缺。然而，美持續(xù)干擾我境外資源基地建設，在其影響下，剛果（金）、澳大利亞等國不斷對中資企業(yè)提出不合理要求，威脅我境外鈷、鋰等資源供給安全。例如，2019年剛果（金）新政府在美政府資助下，以勞工人權、強迫勞動等借口制造糾紛，對我當?shù)仄髽I(yè)造成較大負面影響。

（二）半導體、生物等高科技領域“斷鏈”風險突出

一方面，越來越多的中國企業(yè)被美列入出口管制實體清單。在半導體領域，一些產業(yè)發(fā)達國家及地區(qū)受制于美壓力，主動或被動地遵循美出口管制制度，我半導體產業(yè)面臨前所未有的外部風險。另一方面，美計劃將新興技術和基礎技術納入多邊管制，為拓展國家安全邊界和維持科技產業(yè)優(yōu)勢，不斷加強技術出口管制。例如，美將“生物技術”列為重點關注領域，將合成生物學、基因重組等相關前沿技術納入嚴控范疇，給我國生物醫(yī)療產業(yè)安全帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

（三）優(yōu)勢產業(yè)國際競爭力與市場地位將被削弱

我光伏、稀土等產業(yè)已在全球建立了優(yōu)勢，占據(jù)了國際市場的主導地位。近年，美政府加緊推動光伏、稀土等產業(yè)“去中國化”，不斷打壓我優(yōu)勢產業(yè)。

（四）企業(yè)“走出去”和參與國際競爭阻力增大

一是愈加苛刻的企業(yè)審查惡化了我企業(yè)海外融資與經營環(huán)境。美以《外國公司問責法》等法規(guī)要求在美上市的外國企業(yè)強制披露核心信息，否則將禁止上市公司股票交易，甚至摘牌，將大大增加我企業(yè)在國際市場的融資難度。二是傳統(tǒng)合資并購方式獲取先進技術裝備的路徑難以走通。美外國投資委員會基于國家安全考慮，嚴格限制外國企業(yè)特別是中國企業(yè)通過并購美資產獲取新興技術及資產。三是跨國企業(yè)信譽受損。我企業(yè)被列入限制類清單后，國際市場信譽將受到影響，部分供應商、合作伙伴顧及被“牽連”可能會中斷與其合作，并削弱投資者信心，甚至影響企業(yè)在公開市場的征信評級。

四、建議

未來，美將加快與我產業(yè)鏈供應鏈“脫鉤”，并不斷以“老”手段和“新”借口對我全方位打壓，研判其下一步舉措主要有四方面：一是將持續(xù)跟蹤評估我產業(yè)鏈供應鏈動向并聚焦半導體、光伏、重要礦產等關鍵領域制定針對性打壓舉措；二是繼續(xù)借“人權”、“國家安全”、“貿易公平”等名義擴大對我科技、產業(yè)、經貿等領域的打擊面；三是以此次俄烏沖突為契機，在國際上孤立我國，并聯(lián)合北約盟友以“立場”問題等借口對我實施封鎖與制裁；四是大力推動制造業(yè)復興，并構建排除我國的本土化、區(qū)域性有限全球化產業(yè)鏈供應鏈格局。為此，建議：

（一）建立產業(yè)鏈供應鏈安全風險評估機制

開展常態(tài)化風險分析評估，識別并彌補關鍵漏洞與薄弱環(huán)節(jié)。建立產業(yè)鏈供應鏈安全預警體系，及時引導企業(yè)調整戰(zhàn)略布局并制定具體應對策略。鼓勵企業(yè)開展產業(yè)鏈供應鏈安全評估，分析評估相關交易風險，提高抗風險能力。

（二）完善政策法規(guī)體系，提升反制能力

加強對我關鍵技術出口管制和對外合作監(jiān)管，構筑高新技術和重要領域核心關鍵技術“防火墻”。完善重要領域產業(yè)政策體系。完善出口管制與制裁制度體系，對無視國際規(guī)則打壓我企業(yè)的國家和實體進行反制，維護我應該有權益。

（三）進一步鞏固提升我產業(yè)鏈供應鏈國際地位

推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)以及前沿領域技術和產業(yè)發(fā)展。完善產業(yè)布局，依托市場規(guī)模優(yōu)勢，鼓勵產業(yè)基礎好、技術實力雄厚的城市建設前瞻性技術研發(fā)及產業(yè)化中心。大力推動市場化改革，擴大產業(yè)開放領域，改善國內營商環(huán)境，推動企業(yè)提高生產率，讓“中國制造”更具競爭力。

（四）著力強化戰(zhàn)略性礦產資源保障能力

增強國家戰(zhàn)略性礦產資源保障的政策措施。加強“一帶一路”沿線資源開發(fā)布局，科學謀劃雙邊礦業(yè)領域合作藍圖。進一步擴大境外資源基地規(guī)模，保證極端條件下國內資源供給安全。

（五）加強國際合作與對外開放，優(yōu)化產業(yè)鏈布局

依托關鍵原材料、產業(yè)鏈配套、巨大市場等優(yōu)勢，牽制歐美跨國公司對我投資與產業(yè)布局。加強國際分工合作，增加產值、改進技術、提高效率，夯實基礎產業(yè)。與國際組織共同探索、協(xié)商建立有利于多邊合作的國際規(guī)則，拓展國際合作的領域與范圍。